SERVICE

相談する・備える

相続・贈与・資産運用

Inheritance and gifts and asset management

JA伊豆の国では、平成28年4月に相続・年金の専門部署「金融相談センター」を設置し、資産に関するご相談を承っております。
相続相談や遺言書の作成サポート・遺言信託、生前贈与サポート、教育資金一括贈与、資産運用相談、不動産の有効活用、成年後見制度のご相談、専門家への紹介・取り次ぎなどを行っています。

ご相談は金融相談センターで承ります。「金融相談センター紹介」ページもあわせてご覧ください。

遺言信託

will trust
遺言信託 イメージ

JA伊豆の国は、平成31年3月から農中信託銀行の信託代理店として「遺言信託サービス」の取り扱いを行っています。相続や遺言書の作成などに関心のあるお客さまは、お気軽にお問い合わせください。

お取扱内容

*当JAが行う信託代理業務は、契約締結の媒介になります。

遺言信託【管理コース】
遺言書の作成・保管
遺言信託【執行コース】
遺言書の作成・保管・遺言執行

暦年贈与サポート

calendar year gift support
家族想いの生前贈与をJAバンクがグッドサポート!
サポート

ご親族さまへの「生前贈与」に安心してご利用いただけます。
本サービスをご利用いただくことで、暦年課税制度(受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除)に準拠した贈与を行うことができます。
(ただし、「相続時精算課税」を適用している方は原則ご利用いただけません。)

サポート

贈与契約書をお渡しし、贈与に関するお手続きをサポートします。

サポート

今、お使いの口座をそのままご利用できます。

投資信託

investment trust

投資信託・NISA(少額投資非課税制度)に関するご相談は、JAへご相談ください。
お客さまのライフプランやニーズに合わせた商品を取り揃えています。

詳しくは、JAバンクホームページをご覧ください。